LG디스플레이 간단 분석

이글은 매수,매도를 추천하는 글이 아니며 단지 내 자신의 투자 판단을 위한 참고 기록이다.

LG디스플레이는 LG전자와 LG반도체로부터 LCD사업을 이관받아, TFT-LCD 및 OLDE 제품의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위한다.

(출처 : 네이버증권)

TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 Display 및 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 하고 있으며 파주와 구미에 TFT-LCD 및 OLED 공장과 연구소를 보유하고 있다. OLED는 2013년 1월 55인치 OLED TV를 세계 최초로 공급한 데 이어, 월페이퍼 TV, CSO TV, UHD OLED TV 등을 지속적으로 출시하고 있다. LCD에서는 IPS 기술 기반의 초대형/고해상도 UHD TV 및 대형 IPS 모니터 등 차별화 제품으로 시장을 선도하고 있으며, in-TOUCH 기반의 제품을 제공할 수 있는 생산 체계를 구축함

매출구성은 디스플레이 패널 99.82%, 로열티 수익 0.09% 기타 0.09% 등으로 구성되어있다.

현재 2018.11.06일 현재 주가는 16,750원  시가총액은 5조 9,934억원으로  근래 최고점은 2017년 7월경으로 39,600원이였다. 그때 비하면 반토막 이상 줄어든 주가와 시총 수준이다.

의견 : 현재 LG디스플레이가 주가가 약세인 이유는 아무래도 실적이다. LCD의 공급과잉과 중국의 LCD 진출로 인해서 적자로 전환했다. 이부분이 가장크다. 그다음은 OLED 산업이 성장을 위한 준비단계인데 아직 부족한 상황이여서 그런것이다.

그렇다면 앞으로 향후 LG디스플레이는 어떻게 될것인가? 내 생각에는 이제는 상승만 남았다고 보여진다. 이유는 OLED의 성장이 앞으로 LG디스플레이를 이끌게 될것이고 새로운 디스플레이 시장은 LCD에서 OLED로 넘어간다. 거기에 핵심 패널은 역시 세계최고의 패널을 만드는 LG디스플레이 뿐이라고 보여진다. 심지어 삼성에서도 패널은 LG를 쓴다는 이야기가 있지 않나. 그만큼 디스플레이 패널에서는 LG가 독보적이라는 이야기이다. 지금은 과도기이고 이 시기를 넘기면 상승으로 이어질것이다.

내가 좋아하지 않는 구조이지만 하락의 끝은 상승이다. 시간이 좀 걸리겠지만 상승이 올것이라고 기대한다.